Presentazione Istituzionale Equity Capital Markets, IPO

I nostri professionisti vantano una comprovata esperienza nell’accompagnare le imprese italiane nella Borsa Valori italiana – ammissione al listino su mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM e MAC) – forti delle operazioni già concluse con successo

La Compagnia Holding è una banca d’affari che assiste a tutto tondo le società quotande in tutte le fasi del processo:

1. supporto nell’analisi e struttura finanziaria dell’operazione e nella predisposizione della documentazione propedeutica (piano industriale e di cassa, struttura finanziaria – OPS, OPV, OPVS, warrant, remedy shares etc. -, stima del fair value dell’equity, investor presentation etc.)
2. supporto nella gestione del processo con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) e supporto nel dialogo con i professionisti coinvolti durante la fase di due diligence
3. negoziazione nelle fasi di pre-marketing e roadshow e ottimizzazione del collocamento presso i terzi investitori