Presentazione Istituzionale Equity Capital Markets, IPO

Presentazione Istituzionale Equity Capital Markets, IPO

I nostri professionisti vantano una comprovata esperienza nell’accompagnare le imprese italiane nella Borsa Valori italiana – ammissione al listino su mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM e MAC) – forti delle operazioni già concluse con successo

LCH è una banca d’affari che assiste a tutto tondo le società quotande in tutte le fasi del processo:

  1. supporto nell’analisi e struttura finanziaria dell’operazione e nella predisposizione della documentazione propedeutica (piano industriale e di cassa, struttura finanziaria – OPS, OPV, OPVS, warrant, remedy shares etc. -, stima del fair value dell’equity, investor presentation etc.)
  2. supporto nella gestione del processo con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) e supporto nel dialogo con i professionisti coinvolti durante la fase di due diligence
  3. negoziazione nelle fasi di pre-marketing e roadshow e ottimizzazione del collocamento presso i terzi investitori

Initial Public Offerings

  • Business plan e Fairness opinion
  • Struttura dell’operazione
  • Gestione del processo di Due Diligence
  • Investor Presentation
  • Collocamento

Vuoi saperne di più